Kanha mengisi sepanci mentega untuk Kansa lalu memutuskan pergi ke Mathura untuk menemuinya. Keshni memenangkan kepercayaan Kansa dan mencoba mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya.
Saat itu, Kanha tiba dengan sepanci penuh mentega untuk Kansa. Setelah memakan mentega, Kansa mulai berhalusinasi. Ia menyadari tipu daya Kanha dan mengejarnya untuk menghancurkannya.
Kansa juga menghancurkan istananya. Ia akhirnya tenang saat Keshni menghipnotisnya. Sementara itu, Radha memberitahu Yashodha bahwa Kanha telah pergi ke Mathura.
Keshni memberitahu Kansa bahwa sangat mungkin untuk membunuh seluruh populasi Gokul. Ia juga mengatakan kalau ada satu makhluk yang dapat membantu mereka, yaitu Kaliyanaag, seekor ular berbisa.
Yashodha marah pada Kanha saat ia mengetahui bahwa Kanha pergi menemui Kansa. Namun saat warga Gokul melihat Kanha duduk di pohon dan makan, mereka menanyai Radha.
Kanha meyakinkan semua orang bahwa Radha pasti salah dengar. Keshni membawa Kansa ke Kaliyanaag, tapi ular itu menolak untuk membantu.
Penduduk desa mengkhawatirkan dua ekor sapi yang terluka.