Balram memasuki Paatal Lok untuk memenuhi janji Krishna yang akan membawa pulang Samba dan menghabisi Bali yang kabur kesana. Namun, Shukracharya menjebak Balram dan berusaha memaksa Krishna memasuki Paatal Lok.
Krishna menghadapi rintangan yang tidak terduga saat Shukracharya menutup pintu masuk ke Paatal Lok. Samba bertanya kenapa Shukracharya malah menghalangi Krishna masuk.
Samba pun tertipu oleh Shukracharya yang ternyata ingin Krishna sendiri bertarung dengandirinya. Kemudian, Krishna mendapat bantuan dari Mahadewa dan Dewi Gauri.
Seshnag memberitahu Krishna bahwa pintu Paatal lok telah terbuka. Krishna pun memasuki Paatal Lok.
Meski sempat terperangkap dalam ilusi Danavraj Bal, Krishna akhirnya berhasil mengatasinya dengan cintanya dan bantuan Radha. Kemudian, dia tiba di wilayah Hatkeshwar Mahadewa dan menghadapi ular Vasuki.