Shivudu (Prabhas) tumbuh dewasa dengan memiliki kekuatan yang cukup kuat dia berusaha keras untuk dapat mencapai titik tertinggi waterfall namun dia selalu gagal. Suatu hari Shivudu menemukan sebuah topeng seorang perempuan sehingga membuatnya berupaya untuk mencapai titik tertinggi waterfall. Ketika dia sampai di atas, Shivudu terkejut setelah melihat seorang wanita Avanthika (Tamannah) yang merupakan pemilik topeng tersebut sedang bertarung dengan sekelompok prajurit dari kerajaan Mahismathi.Shivudu mengikuti Avanthika secara diam-diam. Avanthika bergabung dengan sekelompok pasukan yang dipimpin Bhallala Deva (Rana Daggubati) yang memiliki tujuan untuk membebaskan Devasena (Anushka Shetty) merupakan ibu kandung dari Shivudu. Sementara itu di kerajaan Mahismathi seorang prajurit yang setia Kattappa (Sathyaraj) bertemu dengan seorang pedagang pedang dari Kabul yaitu Aslam (Sudeep) yang menawarkan sebuah pedang.Namun Kattappa menolak sehinggga Aslam menantang Kattappa dan Kattappa menunjukkan keahliannya dalam bertarung dengan pedang dengan membuat hancur pedang Aslam. Aslam lalu meminta Kattappa untuk ikut bersamanya agar terbebas dari budak kerajaam Mahismathi namun Kattappa menolak sebab dia memiliki kesetiaan terhadap kerajaan Mahismathi. Suatu malam, Avanthika tengah tertidur di danau dan memasukkan tangannya ke dalam air. Secara diam-diam Shivudu mempercantik tangan Avanthika dengan lukisan.Avanthika berkumpul dengan pasukannya dan saat itu Bhallala Deva memerintahkannya untuk membebaskan ratu Devasena ketika Bhallala Deva melihat tangan Avanthika yang membuatnya marah dengan menganggap Avanthika lebih terfokus kepada kecantikan semata sehingga Avanthika meminta maaf dan dia juga terkejut melihat lukisan ditangannya. Avanthika berupaya mencari tahu seseorang yang telah membuatkan lukisan di tangannya.
